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华尔街大佬史蒂文科恩巴菲特的反面象征天生

2019-06-07

华尔街大佬史蒂文?科恩:巴菲特的反面象征 天生的短线交易者

如果说有那么一位华尔街大佬刚好完全是巴菲特的反面,那肯定是热播美剧《亿万》主角艾克斯的原型无疑――史蒂文?科恩。科恩被称为“对冲基金之王”

华尔街大佬史蒂文科恩巴菲特的反面象征天生

,从1992年开始,他旗下的对冲基金SAC资产在逾20年的时间内均维持30%的回报率。在华尔街,交易员总是对科恩充满敬畏。

美国《名利场》杂志这样描述:科恩的一位老友将自己和科恩、杰克?尼克劳斯(美国高尔夫大师)一起打球的照片用相框装好摆出来,金融圈之外的人看到照片时总是惊呼:“哈!你认识尼克劳斯?”而华尔街的人则会说:“天哪!你居然认识史蒂文?科恩?”

今天和大家分享史蒂文?科恩的投资故事。

天生的短线交易者

生于1956年的科恩似乎是一个天生的交易者。据悉,他从中学就开始玩扑克。高中时候,他曾在一家超市打工,时薪1.85美元;后来,他辞职不干了,因为他发现自己玩扑克能赚到更多的钱,一晚上能赢个500到1000美元。

“(扑克)就跟交易一样。我会思考风险如何,怎么出牌。我不会想着赚不赚钱。扑克,是我学会接受风险的决定性因素。”

玩扑克对于科恩来说,最重要的不是赢钱,而是肾上腺素,刺激感,竞争,对于风险和概率的预判。

大学时期,科恩被美林的经纪人挖掘,开始用自己玩扑克赢来的钱进行投资。在行情研判方面,他或许是同龄人中最优秀的一个。

“研判行情是一种艺术。我无法解释它;这是一种关于模式的识别方法。我就只盯着屏幕行情,其他什么都不看,甚至连公司是做什么的都不知道,我也不在乎。我一直都拥有这种直觉。”

这也决定了科恩后来交易股票的手法――短线交易。后来,他的同僚提到,科恩有时一日可以在300只股票中买入卖出,而不对任何的经济细节进行钻研。在科恩看来,正是这种交易方式,令他遭受到了华尔街的非议,因为他是交易股票,而不是投资股票。

科恩的交易方式是基于行情在每分钟内的变动。他尤其看重股票的收盘。一般情况下,他曾经的同僚都不会持仓过夜,但在科恩看来,如果市场收盘走强,那么第二日也应该会高开,通过这一招,他赚了不少。1979年,美股进入当世纪最强牛市之际,科恩在Gruntal公司靠着自己交易将投资组合几乎翻了一番。

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