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信息科技关注光通信和移动互联网两大主线

2019-10-19

  信息科技:关注光通信和移动互联两大主线 -28 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  行业现状及投资要点:

  二季度通讯行业在十二5计划和相关政策利好下,光通信利好将逐步释放, G用户增长将保持持续增长,整个行业将出现积极向上的态势,继续维持“推荐”的行业投资评级。

  建议两大投资主线:以光纤入户为推动主力的光通信投资主线,移动互联快速发展带来的 G和WIFI投资机会。

  以中国电信“光城市宽带中国”带动下,电信运营商在3融合竞争背景下将大幅加快光纤入户宽带建设和用户发展,持续拉动光通信的设备、光纤光缆、光器件等子板块;强烈推荐中兴通讯,中天科技、亨通光电,烽火通信。推荐华工科技及光迅科技。

  智能普及加快,中国 G用户将在2011年超过1.22亿户,渗透率达到1 %,移动互联突破发展临界点,在多重因素推动下移动互联发展将加速,强烈推荐天线装备商信维通信,推荐唯一A股上市运营商中国联通和终端渠道商天音控股。

  运营商随着移动流量压力不断加大和络利用率不断提高,移动络的测试和络优化工作将是移动络竞争的重点。强烈推荐提前布局LTE的无线滤波器装备商大富科技,推荐无线络优化测试系统设备商中创信测、无线优企业三维通信。

  同时为了分流移动的数据压力,各运营商将逐渐加大WLAN络建设,形成 G+WLAN的移动互联数据承载模式。中国移动宣布未来三年建设100万WLAN热门。推荐WLAN建设受益的设备商三元达。

  可能的催化剂:1、宽带国家战略相关政策出台。2、苹果iPad2登陆中国、新的Android和PAD产品的热销。 、受日本原材料影响,光纤光缆运营商招标价格回升。

  风险提示:FTTH实施和WLAN建设进展大幅低于预期。

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